세일즈 환경은 변화무쌍하고 그 속도도 매우 빠릅니다. 그 속에서 성공하기 위해 가장 중요한 것은 바로 대화의 순간에 집중하는 것입니다. 미팅 중에 고객과의 소통에 몰입하려면 불필요한 메모 작업은 줄이고, 대신 고객의 말과 그 이면에 담긴 의도, 톤, 감정을 파악하는 데 에너지를 쏟아야 합니다. 상대방과의 깊이 있는 연결이 만들어져야 신뢰를 쌓고 의미 있는 관계로 발전할 수 있기 때문입니다.
세일즈 미팅 노트를 작성해야 하는 이유
정보 보존과 기억력 향상: 회의 노트는 회의 중 논의된 세부 사항을 기록해 중요한 정보를 잊지 않도록 도와줍니다. 이는 고객과의 관계에서 신뢰와 공감을 형성하는 데 필수적입니다.
고객 관계 강화: 고객의 필요와 선호도를 기억하고 이에 맞춰 대응하면, 고객은 존중받고 있다는 느낌을 받게 됩니다. 이는 영업 성과와 고객 유지에도 긍정적인 영향을 미칩니다.
능동적인 경청의 표시: 고객의 69%가 경청하는 영업 사원을 선호한다고 합니다. 회의 노트를 작성함으로써 우리는 고객에게 적극적으로 경청하고 있음을 보여줄 수 있습니다.
물론, 미팅이 끝난 이후에는 기억이 생생할 때 모든 핵심 사항을 빠르게 정리하는 것이 중요합니다. 이 작업은 단순한 기록을 넘어서 팀원들과의 원활한 공유를 위한 것이므로, 구체적이면서도 명확한 구조로 작성하는 것이 필요합니다.
특히 다음과 같은 주요 항목들을 꼼꼼히 기록하는 것이 좋습니다:
1. 고객사의 현재 상태: 고객이 현재 직면한 상황과 그들의 목표는 무엇인지 정확히 파악하고 기록합니다. 이는 고객과의 대화를 이해하는 기본이자 출발점입니다.
2. 고객사의 페인 포인트: 고객이 직면하고 있는 문제와 이로 인해 발생하는 도전 과제들을 명확히 합니다. 이는 우리의 솔루션이 어떻게 도움이 될 수 있는지를 구체적으로 보여줄 수 있는 기회입니다. 특히 세일즈 미팅에서는 고객이 미팅상황 전반에 걸쳐 페인포인트에 대한 힌트를 제공하고는 합니다. 미팅에 경청하면서, 고객사의 페인 포인트를 찾아보세요.
3. 우리 회사를 알게 된 경로: 고객이 우리 회사를 어떻게 처음 접하게 되었는지 그 여정을 이해하는 것은 매우 중요합니다. 이를 통해 어떤 마케팅 채널이 효과적인지 분석하고 고객 맞춤형 접근을 설계할 수 있습니다.
4. 액션 플랜: 앞으로의 활동 계획을 구체적으로 설정합니다. 여기에는 고객과 우리 팀이 각자 수행해야 할 과제들이 포함되어야 하며, 명확한 일정과 담당자를 함께 기재하는 것이 좋습니다.
세일즈맨의 노트는 팀의 자산입니다.
팀원들이 이해하기 쉬운 형태로 정보를 요약하고, 필요한 액션이 한눈에 파악될 수 있도록 정리해야 합니다. 간결하고 명확하게 작성된 노트는 팀의 의사결정을 빠르게 하고, 고객과의 관계에서도 일관성을 유지하는 데 큰 도움이 됩니다.
하지만 많은 테크 스타트업 세일즈맨들은 기술적인 배경이 부족해 이러한 작업에 어려움을 겪기도 합니다. 이런 경우에는 자동 속기 및 요약 도구를 적극적으로 활용해 보세요. 예를 들어, AI 기반의 미팅 요약 솔루션을 사용하면 대화 중 중요한 내용이 자동으로 기록되고, 이후 이를 토대로 빠르게 요약할 수 있어 부담이 줄어듭니다. 이로 인해 세일즈맨들은 고객과의 관계 구축과 더 나은 제안에 집중할 수 있고, 이는 결과적으로 거래 성사율을 높이는 데 중요한 역할을 합니다.
좋은 미팅 노트 작성 예시
다음은 고객사와의 미팅 후 작성할 수 있는 좋은 노트의 예시입니다:
고객사 현황: 스타트업 A는 최근 시리즈 A 투자를 성공적으로 유치했으며, 급격한 성장으로 인해 고객 지원 시스템의 업그레이드 필요성을 느끼고 있습니다. 현재 고객 지원의 확장성을 높이기 위한 적절한 솔루션을 모색 중입니다.
페인 포인트: 현 시스템은 확장성 부족 문제로 인해 지속적인 고객 증가를 감당하기 어려운 상황입니다. 특히, 자동화된 고객 지원 기능의 부재가 주요한 병목 현상으로 작용하고 있습니다.
인지 경로: 스타트업 A는 당사의 블로그 포스팅을 통해 우리의 솔루션에 관심을 가지게 되었으며, 구체적인 해결 방안을 확인하고자 데모 세션을 요청하였습니다.
액션 플랜: 다음 주에 고객사의 주요 의사 결정자들이 참석하는 데모 세션을 진행할 예정입니다. 이를 위해 금요일까지 모든 참여자에게 확정된 일정을 공유하고, 필요한 자료를 사전에 준비할 계획입니다. 또한, 데모 이후 즉각적인 피드백을 수집하여 후속 논의를 이어갈 수 있도록 준비합니다.
참고할 수 있는 외부 자료
아래는 효과적인 미팅 노트를 작성하는 데 도움을 줄 수 있는 몇 가지 유용한 리소스입니다:
- [리캐치: B2B 세일즈 미팅 노트 필수항목 6가지 (템플릿 포함)] https://www.recatch.cc/ko/blog/b2s-sales-meeting-note-template/)
- [영업스쿨: 고객사와의 미팅 노트 작성 팁](https://inblog.ai/sales/%EA%B3%A0%EA%B0%9D%EC%82%AC%EC%99%80%EC%9D%98-%EB%AF%B8%ED%8C%85-%EB%85%B8%ED%8A%B8-%EC%9E%91%EC%84%B1%ED%8C%81)
- [티로: 세일즈(영업) 미팅에서 AI가 중요한 이유](https://tiro.ooo/blog/)
자동 속기와 요약 솔루션을 도입함으로써 미팅 자체의 성공률을 높이고, 팀과의 협업을 더욱 원활하게 만들어 보세요. 이러한 솔루션은 단순히 시간을 절약하는 것을 넘어, 세일즈맨이 더 많은 시간을 진짜 중요한 일, 즉 고객 관계 구축과 거래 성사에 투자할 수 있도록 도와줄 것입니다.